來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

陽(yáng)春三月，西子湖畔，草長(zhǎng)鶯飛，桃紅柳綠。

然而此時(shí)，浙江省為數(shù)眾多的出口企業(yè)卻無(wú)意欣賞如此盎然春意。在全球金融危機(jī)的瘋狂肆虐下，這些出口企業(yè)今年感受到的隆冬刺骨比以往任何時(shí)候都更透徹，且持續(xù)時(shí)間更漫長(zhǎng)。

與中國(guó)出口企業(yè)唇齒相依的，是國(guó)內(nèi)的出口信用保險(xiǎn)行業(yè)。

根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司(下稱“中國(guó)信保”)此前公布的最新一期《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》和全球風(fēng)險(xiǎn)地圖，191個(gè)國(guó)家和地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)水平等級(jí)被重新認(rèn)定。去年，全球整體風(fēng)險(xiǎn)水平一改2007年趨于下降的形勢(shì)，陡然出現(xiàn)上升，局部甚至出現(xiàn)急劇惡化，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征非常顯著。

在中國(guó)信保對(duì)全球風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整的62個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，有48個(gè)國(guó)家和地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)水平明顯上升，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)被降低，占比77%，其中又有30個(gè)經(jīng)合組織成員國(guó)中近半數(shù)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加；在剩余評(píng)級(jí)未被調(diào)整的部分，亦由于風(fēng)險(xiǎn)水平出現(xiàn)異常波動(dòng)而進(jìn)入了觀察狀態(tài)——形勢(shì)之嚴(yán)峻，由此可見(jiàn)一斑。而根據(jù)本報(bào)記者的調(diào)查，2009年以來(lái)，危局絲毫未現(xiàn)緩解征兆。

對(duì)于出口依存度達(dá)60%—70%、遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平約為30%的浙江省而言，全球風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)的大面積驟升，更令其深受牽連。

在此背景之下，本報(bào)記者近日對(duì)浙江省出口信用保險(xiǎn)的現(xiàn)狀進(jìn)行了調(diào)查。在這個(gè)投保額占總出口額僅5%的省份，實(shí)際上，更多的出口型企業(yè)正裸露在信用保險(xiǎn)的保護(hù)傘之外。

“如果沒(méi)有這次國(guó)際金融危機(jī)，那么(出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng))許多體制改革可能已經(jīng)變得比較明晰了，但是由于環(huán)境的變化，以前的思路很可能需要重新審視了。”一位知情人士稱。

嚴(yán)峻的5%：冰山一角

“金融危機(jī)已經(jīng)使浙江省出口企業(yè)面臨著越來(lái)越大的收匯風(fēng)險(xiǎn)。”3月20日，中國(guó)信保浙江分公司副總經(jīng)理?xiàng)顟浿毖浴?

根據(jù)中國(guó)信保浙江分公司(下稱“浙江信保”)向本報(bào)提供的獨(dú)家數(shù)據(jù)：2008年，公司共接到出口項(xiàng)下的報(bào)損案件489起，總金額達(dá)8658萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng)86%和127%；金額報(bào)損率達(dá)到了2.1%——這意味著，浙江信保每承保100萬(wàn)美元的出口信用保險(xiǎn)中，就有2.1萬(wàn)美元出險(xiǎn)，這一數(shù)字比過(guò)去五年的平均水平驟升61%。

更為嚴(yán)峻的是，8658萬(wàn)美元僅僅代表了浙江信保承保的41.7億美元出口中反映出來(lái)的收匯風(fēng)險(xiǎn)，而受出口信用保險(xiǎn)保障的出口金額僅占浙江省一般貿(mào)易出口額的5%。與此類似，2.1%的報(bào)損率亦僅代表了浙江省出口經(jīng)過(guò)浙江信保專業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后仍然出險(xiǎn)的概率，而其他由出口企業(yè)自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的出口交易，因?yàn)橘I家資信缺乏調(diào)查，其面臨的風(fēng)險(xiǎn)水平無(wú)疑更高。由此可見(jiàn)，現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不過(guò)是所有收匯風(fēng)險(xiǎn)中的冰山一角。

“金額報(bào)損率提高了61%，則說(shuō)明金融危機(jī)已經(jīng)使得浙江省出口企業(yè)的收匯風(fēng)險(xiǎn)增加了61%。”浙江信保方面稱。

根據(jù)記者掌握的數(shù)據(jù)，從去年全年浙江信保的報(bào)損案來(lái)看，第四季度成為出口收匯風(fēng)險(xiǎn)的集中爆發(fā)期，報(bào)損案件達(dá)到200起，合計(jì)金額3714萬(wàn)美元，案件數(shù)和金額分別占全年的41%和43%；金額報(bào)損率達(dá)到了3.4%，是2008年平均水平的162%，更是過(guò)去五年平均水平的2.6倍。

楊憶分析，原因主要在于，2008年下半年以來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化，部分國(guó)家信貸政策發(fā)生重大變化，部分以信貸消費(fèi)為主要形式的消費(fèi)品市場(chǎng)出現(xiàn)急劇萎縮，部分高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的國(guó)外進(jìn)口商資金周轉(zhuǎn)能力進(jìn)一步減弱；而部分國(guó)家的匯率急劇波動(dòng)，以原油和金屬為代表的大宗商品價(jià)格暴漲以后出現(xiàn)暴跌，導(dǎo)致局部國(guó)家和行業(yè)出現(xiàn)全面的付款意愿降低，使得大量進(jìn)口商拒絕接收貨物或者拒絕付款。

2009 年，情況更不容樂(lè)觀。截至3月23日，浙江信保接到的出口報(bào)損案件已達(dá)175起。今年1月—2月為121起，同比增長(zhǎng)71%，報(bào)損金額則為2364萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)82%。浙江信保方面解釋稱，單從數(shù)據(jù)來(lái)看，增長(zhǎng)迅速的另外一個(gè)客觀原因是，去年同期，全球金融危機(jī)尚未全面爆發(fā)。

從浙江省報(bào)損行業(yè)來(lái)觀測(cè)，資料顯示，各行業(yè)的收匯風(fēng)險(xiǎn)狀況有所分化，按照?qǐng)?bào)損率由高到低進(jìn)行排序，排在首位的是受全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響最大的行業(yè)之一的汽車和摩托車業(yè)，整車及其零部件成為報(bào)損率最高的行業(yè)，為6.5%，較過(guò)去五年的平均水平(1.1%)增長(zhǎng)了4.9倍；而排在第二、三、四、五位的則分別是醫(yī)藥化工業(yè)、機(jī)電產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)和輕工紡織業(yè)，報(bào)損率分別為3.6%、1.7%、1.5%和1.4%。

特別值得關(guān)注的是，按地區(qū)來(lái)區(qū)分，今年和去年的報(bào)損情況出現(xiàn)了明顯的區(qū)別。根據(jù)浙江信保的統(tǒng)計(jì)，去年報(bào)損主要發(fā)生在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，如美國(guó)(總報(bào)損金額為2678萬(wàn)美元，占比31%，報(bào)損率為 2.3%)和歐洲(總報(bào)損金額2504萬(wàn)美元，占比29%，報(bào)損率為1.8%)的買家，而今年以來(lái)這些地區(qū)的高報(bào)損率已迅速蔓延到了東歐、南美，以及以印度為主的亞洲地區(qū)。

“這無(wú)疑暗合了金融危機(jī)的蔓延路徑。”楊憶稱，今年以來(lái)，發(fā)生在印度等亞洲國(guó)家的買家的報(bào)損案件非常多。

對(duì)于未來(lái)的演變趨勢(shì)，浙江信保無(wú)疑難以樂(lè)觀處之，原因主要就在于浙江省出口企業(yè)的出口信用保險(xiǎn)覆蓋面并不廣。

“就我了解，浙江省內(nèi)的出口企業(yè)的出口信用險(xiǎn)投保并不多。”3月19日，浙江省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)辦公室主任張建平稱。

來(lái)自浙江信保的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，單就去年而言，浙江省出口企業(yè)的保額總量占總出口額的比例僅占約5%，低于全國(guó)5.5%的平均水平，與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的12%—16%相比，更有不小的差距。

危險(xiǎn)的客戶

“我們公司與美國(guó)買家已有約12年的貿(mào)易往來(lái)史，每年貿(mào)易額有近千萬(wàn)美元，但去年對(duì)方卻出現(xiàn)了86萬(wàn)美元的違約貨款。”3月23日，杭州榮恒貿(mào)易有限公司(下稱“榮恒貿(mào)易”)總經(jīng)理趙崢嶸向記者表示。

由于榮恒貿(mào)易在此前五年間花費(fèi)8萬(wàn)多元人民幣投保出口信用保險(xiǎn)，因此公司并未遭受如此大的損失，目前其已從浙江信保獲得了第一批償付款約60萬(wàn)元。

據(jù)趙崢嶸透露，全球金融危機(jī)爆發(fā)后，像榮恒貿(mào)易這樣的出口商所直面的兩大問(wèn)題就是訂單急劇減少，以及即使有訂單，但因?qū)I方的信用等級(jí)把握不定，而對(duì)接單猶豫不已。

“受危機(jī)沖擊，美國(guó)以銀行為紐帶的整個(gè)國(guó)家的信用體系已經(jīng)完全混亂了。此種情況下，我們只能耐心等待美國(guó)新的信用體系的重新確立，沒(méi)有超過(guò)一年的時(shí)間是無(wú)法完成的。”趙稱。

在此期間，榮恒貿(mào)易采取的策略是，第一在浙江信保信用額度內(nèi)，盡量利用出口信用保險(xiǎn)這一工具；第二盡管成本較高，但還是采用貨款到賬后才開始生產(chǎn)的原始接單方式。

“以前還可以利用信用證，但現(xiàn)在考慮到風(fēng)險(xiǎn)因素也沒(méi)使用了。”趙說(shuō)。

其實(shí)，榮恒貿(mào)易的遭遇不過(guò)是浙江眾多出口商所面臨的問(wèn)題的一個(gè)縮影，類似案例比比皆是。

另一浙江企業(yè)與某意大利買家貿(mào)易往來(lái)史同樣長(zhǎng)達(dá)十幾年，而且每年的貿(mào)易額高達(dá)1000多萬(wàn)美元，但該企業(yè)最近卻被拖欠貨款200萬(wàn)美元，導(dǎo)致目前已出現(xiàn)了較嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)。

又如，阿根廷一家具有70年經(jīng)營(yíng)歷史的南美地區(qū)農(nóng)藥龍頭企業(yè)，由于受基礎(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格下跌影響，以及該國(guó)農(nóng)民罷工對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響，買方陷入資金短缺困境，無(wú)法按期履行付款義務(wù)。最后，該公司僅拖欠中國(guó)信保承保項(xiàng)下的出口貨款就達(dá)2000多萬(wàn)美元，其中拖欠浙江三家企業(yè)140萬(wàn)美元。

諸多案例背后，值得玩味的是，金融危機(jī)沖擊之下，中國(guó)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)傳統(tǒng)觀念——老客戶、大客戶一般不會(huì)出現(xiàn)貨款拖欠——已被擊得粉碎。

“ 根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在去年的報(bào)損案例中，80%以上的對(duì)方買家都是那些成立5年以上的公司；另一方面，今年1月—2月，大買家(即貿(mào)易額在百萬(wàn)美元以上)的報(bào)損數(shù)也明顯增加，僅今年前兩個(gè)月內(nèi)，僅在全國(guó)家電行業(yè)超過(guò)百萬(wàn)美元以上的大報(bào)損案已達(dá)6起，而去年同期沒(méi)有一起，問(wèn)題的嚴(yán)重性可見(jiàn)一斑。”楊憶透露。

事實(shí)上，大客戶們之所以頻頻發(fā)案，在楊憶看來(lái)，跟其偏好擴(kuò)張、導(dǎo)致資金鏈緊張等息息相關(guān)，“我們有幾家做汽配行業(yè)的大買家，現(xiàn)在或破產(chǎn)、或拖欠的情況頻頻出現(xiàn)。在金融危機(jī)來(lái)襲后，反而往往是那些資金鏈寬松的小企業(yè)因?yàn)榇『谜{(diào)頭，不容易出現(xiàn)危機(jī)”。

承保企業(yè)的屢屢出險(xiǎn)，是否令出口信用保險(xiǎn)的費(fèi)率有所提高？對(duì)此，浙江信保透露，目前費(fèi)率已經(jīng)基本和國(guó)際接軌。

“實(shí)際上，費(fèi)率的高低跟不同國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、支付貨款方式和期限都直接相關(guān)，彼此之間并不具備可比性，例如買家所在國(guó)家和地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)較低，或者支付期限較長(zhǎng)的話，那么費(fèi)率肯定相對(duì)較高。但總體來(lái)看，在全國(guó)范圍內(nèi)，浙江省的出口信用保險(xiǎn)費(fèi)率已屬偏低。”

此外，浙江省出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)的一個(gè)最為顯著的特點(diǎn)就是“小而散”，這不僅體現(xiàn)在保戶的“小而散”，也同樣體現(xiàn)在買家的“小而散”。

“根本的原因就在于，浙江省絕大多數(shù)企業(yè)都是中小企業(yè)。”楊憶說(shuō)。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，作為中國(guó)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，浙江省內(nèi)的中小企業(yè)多達(dá)百萬(wàn)家之眾，占全省工業(yè)企業(yè)數(shù)量的99.6%，高出全國(guó)約9.6個(gè)百分點(diǎn)，因此中小企業(yè)在浙江經(jīng)濟(jì)版圖上的地位，可謂舉足輕重。

具體而言，與同樣是國(guó)內(nèi)出口大省的廣東省相比，兩省份的出口信用保險(xiǎn)的規(guī)模其實(shí)相差無(wú)幾，但是浙江省所涉及的保戶數(shù)量在去年是600多戶，而廣東省的這一數(shù)字則僅為200多家，只有浙江省的三分之一。

而從買家角度來(lái)考察，情況亦是如此。“也就是說(shuō)，同樣的保險(xiǎn)規(guī)模，廣東省投保的買家數(shù)量比如只有5萬(wàn)家，而浙江省則可能多達(dá)10萬(wàn)家。”楊憶坦言。

盡管“小而散”，但賠付金額總額，“更多地是跟行業(yè)有關(guān)，比如浙江很多保戶都涉及汽車配件行業(yè)，而且這些行業(yè)的主要買家就是歐美市場(chǎng)，因此，這些保戶的報(bào)損率就會(huì)相對(duì)較高。”浙江信保方面稱。

商業(yè)化出口信用保險(xiǎn)？

目前在國(guó)內(nèi)出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)，中國(guó)信保是唯一一家承辦政策性出口信用保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的國(guó)有獨(dú)資保險(xiǎn)公司。由于市場(chǎng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)，身處壟斷地位的中國(guó)信保長(zhǎng)期以來(lái)飽受詬病。

由此，引進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司承保中短期出口信用保險(xiǎn)，而中國(guó)信保則主要承保長(zhǎng)期信用險(xiǎn)等建議，在今年全國(guó)各省市的“兩會(huì)”上時(shí)有提出。

一位知情人士透露，浙江省內(nèi)某大型出口貿(mào)易企業(yè)就曾向主管部門提起希望開放短期出口信用保險(xiǎn)市場(chǎng)的建議。

對(duì)于中國(guó)出口信用保險(xiǎn)的商業(yè)化之路，有業(yè)內(nèi)人士表示，至少?gòu)哪壳皝?lái)看，時(shí)機(jī)尚未成熟。

在該人士看來(lái)，出口信用保險(xiǎn)走向商業(yè)化反而不利于該保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。

“現(xiàn)在，出口企業(yè)對(duì)出口信用保險(xiǎn)有意見(jiàn)，主要原因是，‘我想保，但中國(guó)信保不給我保’。這里又分為兩種情況，一是只給部分買家承保；其二是信用額度不能夠滿足要求。”

對(duì)于第一種情況，楊憶舉例解釋說(shuō)，如果10個(gè)買家經(jīng)過(guò)中國(guó)信保的資信調(diào)查，其中兩家資信非常低，風(fēng)險(xiǎn)非常大(如連續(xù)三年累計(jì)虧損，現(xiàn)在又出現(xiàn)巨額虧損等)，那么中國(guó)信保就不會(huì)承保。“其實(shí)，我們是希望出口企業(yè)盡量不做這筆生意。”楊說(shuō)，因?yàn)橐坏┏斜＃L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之后，企業(yè)最多只能獲得貿(mào)易額的90%，國(guó)家和企業(yè)都將承擔(dān)巨大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

至于第二種情況，比如對(duì)于1000萬(wàn)美元的信用額度申請(qǐng)，中國(guó)信保卻只批100萬(wàn)美元。對(duì)此，楊憶認(rèn)為其中又有兩種可能，一是買方資信確實(shí)達(dá)不到1000萬(wàn)美元；另一種則是國(guó)外買家在中國(guó)可能不光只向浙江省一家企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)。

一位知情人士確認(rèn)，財(cái)政部正在會(huì)同有關(guān)部門著力研究推動(dòng)國(guó)內(nèi)信用保險(xiǎn)體制改革。其透露，盡管由于近期賠付額的劇增，中國(guó)信保一度考慮以效益優(yōu)先，但管理層依然希望這家公司朝著更加專業(yè)的政策性信用保險(xiǎn)公司方向探索。

“如果沒(méi)有這次國(guó)際金融危機(jī)，那么許多體制改革可能已經(jīng)變得比較明晰了，但是由于環(huán)境的變化，以前的思路很可能需要重新審視了。”上述知情人士稱。

由于出口信用保險(xiǎn)對(duì)于出口企業(yè)“走出去”，積極開拓國(guó)際市場(chǎng)具有非常明顯推動(dòng)作用，因此許多地方政府都出臺(tái)了相關(guān)的扶持政策。

例如，云南省為支持出口信用保險(xiǎn)，對(duì)投保短期出口信用保險(xiǎn)的企業(yè)繳納的保費(fèi)給予30%的扶持，對(duì)短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的農(nóng)產(chǎn)品出口給予50%的保費(fèi)扶持。

浙江省外經(jīng)貿(mào)廳相關(guān)部門負(fù)責(zé)人亦透露，浙江省對(duì)出口信用保險(xiǎn)的支持主要包括三方面，即保費(fèi)扶持，比例在10%—50%之間；提供信用保單融資，以及對(duì)其進(jìn)行利息補(bǔ)貼；在對(duì)買家資信調(diào)查方面，給予出口企業(yè)一定的費(fèi)用支持。

“目前，第三項(xiàng)支持還沒(méi)有實(shí)施。”上述浙江省外貿(mào)廳相關(guān)部門負(fù)責(zé)人稱。